El relato comienza con la muerte de Arthur Jermyn, último miembro de una antigua familia inglesa. A partir de este acontecimiento, Lovecraft reconstruye la historia de sus antepasados, especialmente la de Sir Wade Jermyn, un explorador que viajó por África y afirmó haber encontrado una misteriosa civilización desconocida. Sus investigaciones fueron consideradas extrañas y terminaron afectando su vida y su reputación. Uno de los principales elementos del relato es el miedo a descubrir una verdad que debería permanecer oculta.