Cuando un poderoso hetman elige a un respetado cosaco —hábil lector y recitador— para llevar un mensaje de vital importancia a la mismísima zarina, nadie habría imaginado que el viaje se convertiría en una auténtica pesadilla folclórica. Todo marcha sobre ruedas hasta que el emisario se topa en una feria con un carismático y juerguista zaporogo que oculta un terrible secreto: ha vendido su alma y esa misma noche se cumple el plazo para que el demonio reclame su deuda. Movido por la camaradería, el cosaco promete velar a su nuevo amigo, pero el cansancio lo vence y, al despertar con los primeros rayos de sol, descubre con horror que no solo han desaparecido los caballos y el zaporogo, sino también su propio gorro, el lugar secreto donde llevaba cosido el trascendental mensaje imperial. Para recuperar el despacho de la zarina, el desesperado correo tendrá que internarse en la profunda osc...