La historia comienza cuando una joven institutriz llamada Violet Smith acude a Holmes en busca de ayuda: cada vez que recorre en bicicleta un camino solitario entre la estación de tren y la casa donde trabaja, un misterioso ciclista aparece detrás de ella… sin acercarse nunca demasiado ni revelar su identidad. Intrigado por el comportamiento del desconocido, Holmes investiga y descubre que el caso está ligado a un plan criminal relacionado con la herencia y el control de la joven.