La historia está ambientada en el reinado de Túpac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico. Se ubica en un "reino" imaginario donde los protagonistas se enfrentan a sus propias contradicciones internas. La creación del mundo de los Sciris, un reino que representa un espacio metafísico donde las leyes de la lógica y el tiempo no operan de la misma manera que en el mundo físico. Los Sciris no son solo personajes de la novela, sino una extensión del estado psicológico y emocional, quienes buscan respuestas a las preguntas más profundas sobre el sufrimiento, la muerte y el sentido de la vida.