El trasfondo de la historia es un Perú marcado por las tensiones entre las clases sociales y raciales. Los indígenas, oprimidos y marginados, se organizan para rebelarse contra la élite criolla. Martín Paz, como líder indígena, se encuentra atrapado entre su deber hacia su pueblo y su amor por Sara. Mientras tanto, Andrés Certa, al descubrir la relación entre Martín y Sara, busca venganza.