En el país de los Gillikins vive Mombi, una bruja que mantiene esclavizado a un niño llamado Tip. Este niño en búsqueda de su libertad roba a la bruja un polvo mágico con el que da vida a un muñeco con cabeza de calabaza y a un caballete que se usa para cortar madera. Ya listo huye a la ciudad de Esmeralda, donde asiste a la entrada de un ejército de niñas que derroca al espantapájaros. La buena bruja Glinda interviene para recuperar a Tip su sorprendente identidad y poner en el trono a Osma de Oz.