Crawford Tillinghast, un científico que diseña una máquina capaz de estimular la glándula pineal que se encuentra en el cerebro, permitiendo que los humanos vean otro universo distinto y aterrador de existencia fuera del alcance de nuestros cinco sentidos. La máquina tiene consecuencias imprevistas, volviendo loco al científico y desatando una especie de monstruos lovecraftianos en nuestro mundo.