Joe Slater es un enfermo mental internado en un centro psiquiátrico acusado de haber cometido asesinato. Es profundamente temido, no tanto por su aspecto, sino por las extrañas frases que suele pronunciar en voz alta cuando está soñando. El nuevo paciente es capaz de observar en sueños ciudades hechas de luz, océanos y montañas inconcebibles, con extrañas melodías que se mezclan con vampiros, demonios y por criaturas mucho más antiguas y poderosas que el hombre.