Thomas Olney, profesor de filosofía, su esposa y sus hijos visitan Kingsport, un pequeño y antiguo pueblo a orillas del océano. En la cima de un alto acantilado existe una casa, la cual despierta su curiosidad por su ubicación y aislamiento. Es extraña, antigua y solitaria, a una gran altura, sobre el borde del risco. Sin dificultades, consigue llegar a la cima y allí es recibido, totalmente por sorpresa, por un hombre que vive en el interior de la casa. Este encuentro provocará en el profesor un extraño cambio de personalidad.