Un viajero que montaba bicicleta decide refugiarse de una tormenta en una casa aparentemente abandonada en el Valle de Miskatonic. En la casa habita un anciano andrajoso con ropa antigua y hablando un dialecto que ya se creía extinto pueda aclarar la situación. En el interior hay extraños libros bastantes antiguos, incluidos unos que hablan de prácticas de canibalismo. Para hacer la situación más aterradora, del techo gotea un líquido... ¿Será agua... o quizás sangre?