Narra los amores del joven estudiante de ingeniería Félix Valdivia con Beatriz, una mujer hermosa ,madura casada infelizmente con un naviero inglés de fortuna. Este conflicto se desarrolla en una zona rural, dónde aún perduran las más antiguas tradiciones morales y religiosas, y se producen las escenas más costumbristas. Pero la vida de Félix, de Beatriz y de sus familias está marcada por un suceso anterior que cambiará el rumbo de sus vidas.