Mamá loba y papá lobo están criando los cachorros en su territorio, de repente papá lobo escucha que algo se acerca a su guarida, resulta que no es el tigre, sino un desnudo bebé humano. Mamá loba decide adoptar al "cachorro de hombre" sin pelo como suyo. Esta decisión hace que el tigre decida vengarse de la manada de lobos.