La novela nos cuenta la historia de Miguel de Zuheros, antiguo caballero, que gracias a los conocimientos en alquimia de un aparecido fray Ambrosio, recupera su juventud y sale en busca de nuevas aventuras acompañado por su escudero Tiburcio de Simahonda. El caballero Morsamor se enfrentará con corsarios, mahometanos, vivirá todo tipo de lances amorosos y recalará en el Tíbet, donde conocerá la mística de sus monjes. Una lectura apasionante y divertida que hará las delicias de los aficionados a la novela de aventuras.