Procedente de Birmingham arriva a la pequeña ciudad de Eltham el joven Paul Manning. Se dispone a trabajar como ayudante del ingeniero del ferrocarril. En una granja cercana a esta ciudad viven unos parientes maternos y a quienes se ve obligado a visitar, aún sin querer. Sin embargo su vida cambiará gracias a los encantos, cultura y sensibilidad de su prima Phillips, como también a la forma pausada en la que se vive allí propia del campo.